流程设计
配置流程
流程可以让表单和数据按照业务流程和规则在不同成员之间流转,流程由经办节点、审批节点、支付节点、签章节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组成。
开启流程:进入[设计表单]页面后,点击[流程设计]按钮,切换到[流程设计]面板,点击[开启流程]按钮,即可将该表单变为流程表单。
关闭流程:进入[设计表单]页面后,点击[流程设计]按钮,切换到[流程设计]面板,点击右上角[关闭流程]按钮,即可将该表单的流程关闭。流程关闭后仅对后续新增的业务数据不走流程,当前流程未结束的业务数据不影响。
添加节点:从左侧节点库拖入中间画布完成添加。
配置节点:点击中间画布上某一流程节点,右侧会展示该流程节点的节点属性,可按需进行配置。
建立流程关系:节点四周有空心圆,可以从中拖拽出线条,与其他节点建立连接线,表示流程的进行方向。
多选节点进行批量操作:点击画布上侧的[多选]按钮后,用鼠标框住需要选择的节点即可开始批量操作。
适应画布:点击后画布将缩放至可见全部流程节点。
实际尺寸:点击后画布将缩放至原始大小 1:1 展示。
撤销:点击后撤销上一个操作动作。
重做:重做撤销的一个操作动作。
移除:点击中间画布上某一个流程节点后,点击画布上侧的[垃圾桶]按钮,即可删除。
拖动画布:可点击拖拽右下角的预览框,上下滑动查看流程设计。
保存生效:流程设计后仅对新增业务数据有影响,旧业务数据和进行中的业务数据依旧根据之前的流程设计进行。
流程属性
流程未结束前,是否允许发起人撤销。
若允许,则流程进行中,发起人撤销该条业务数据后,流程状态变为已撤销,业务数据不生效,可点击重新提交,生成新业务数据走流程。
流程进行中是否允许发起人对业务数据进行编辑。
在流程进行中,发起人可对业务数据进行编辑。且编辑后是否需要重新开始走流程。
流程结束后,是否允许重新激活流程。
若允许,则流程已结束的业务数据可重新激活流程,从某一个节点开始走流程。
流程节点
开始节点
作为业务数据新增的流程开始使用。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
处理人:即为业务数据发起人,不可修改。
操作权限:点击[设置字段权限]按钮,出现[操作权限]弹窗,可进行配置该节点时,处理人对那些字段可见、可写、是否必填、是否可以打印。
功能按钮
1)点击开启关闭按钮即可控制,对应节点处理人在操作业务数据时是否有该按钮。
(1)暂存:是否可暂存为草稿数据。
(2)提交:是否可提交业务数据,必有按钮,不可取消。
(3)修订:当合同表单开启流程时,则有修订功能,在业务数据操作中进行修订合同文档,合同文档初始模板可在[设计表单-表单设计-打印模板]中配置。
2)点击按钮后面的[设置]按钮,可对按钮名称进行编辑修改。
结束节点
作为业务数据的流程结束使用。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
操作权限:点击[设置字段权限]按钮,出现[操作权限]弹窗,可进行配置该节点时,处理人对那些字段可见、可写、是否必填、是否可以打印。若是表单控件字段可写,且编辑后是否需要重新走流程。
节点消息通知:流程结束后通知发起人。发起人在云飒消息中心的工作通知中接收到消息提示,点击消息可以进入查看和处理。
1)使用系统默认通知:”您发起的{表单名称}已结束,请知晓。“
2)自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"已结束流程"。
经办节点
当表单需要指定人员协同办理或填写,可在表单流程上添加经办节点,处理人可查看、编辑和打印表单数据,然后暂存、提交或转交。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
处理人:选择该节点处理人。
1)组织架构内的人员:可选择一个或多个,可限定为某个部门、角色、部门控件的所有人员。
2)组织架构外的人员:仅可设置一个,需关联上本表单中固话/手机格式的单行文本控件。在业务数据触发到该节点时,会消息推送给该用户的待办事项。
操作权限:点击[设置字段权限]按钮,出现[操作权限]弹窗,可进行配置该节点时,处理人对那些字段可见、可写、是否必填、是否可以打印。若是表单控件字段可写,且编辑后是否需要重新走流程。
功能按钮
1)点击开启关闭按钮即可控制,对应节点处理人在操作业务数据时是否有该按钮。
(1)暂存:是否可暂存为草稿数据。
(2)提交:是否提交业务数据,必有按钮,不可取消。
(3)转交:是否可以转交给其它人处理。其它人可以是组织架构内或者组织架构外的人员。
2)点击按钮后面的[设置]按钮,可对按钮名称进行编辑修改。
是否对同上一节点的重复处理人进行跳过处理
1)是:上一节点是开始节点,当前节点和开始节点是同一个人当前节点默认提交自动扭转至下一节点
2)否:当前节点需要再次确认提交才可以扭转至下一节点
节点处理人为多人时,业务处理顺序。
1)所有处理人同时处理:同时推送给所有处理人进行处理。
2)按处理人设置顺序依次处理:根据所选择的处理人依次处理,第一个处理人处理完成后才到下一个处理人。。
节点流转规则
1)所有人提交时,进入下一个节点。
该节点处理人全部提交业务数据后,才进入下一个流程节点。
2)提交达到?%,进入下一个节点。
当已提交业务数据的处理人人数占比该节点所有处理人人数的百分之多少时,就进入下一个节点。
3)提交达到?人,进入下一个节点。
当已提交业务数据的处理人人数等于多少时,就进入下一个节点。
找不到处理人时:根据设置的处理人规则找不到处理人时如何处理。
1)交给系统管理员处理:该节点的处理人变为该系统超级管理员。
2)自动流转到下一个节点:自动通过该节点,进入到下一个节点。
节点消息通知:流程到该节点时通知处理人。处理人在云飒消息中心的工作通知中接收到消息提示,点击消息可以进入查看和处理。
1)使用系统默认通知:”{发起人}发起的{表单名称}需要您协助处理。“
2)自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"需要您协助处理"。
- 经办限时:设置该节点是否需要加上处理时限。
1)超时处理方式
(1)超时自动提交:自动通过该节点,进入到下一个节点。
(2)超时自动提醒:通知未处理的处理人进行处理。
使用系统默认通知:”{发起人}发起的{表单名称},您待办已超时,请及时处理。“
自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"需要您尽快处理"。
审批节点
当表单需要指定人员进行审批,可在表单流程上添加审批节点,处理人可查看、编辑和打印表单数据,然后暂存、同意、不同意或转交。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
处理人:选择该节点处理人。
1)组织架构内的人员:可选择一个或多个,可限定为某个部门、角色、部门控件的所有人员。
2)组织架构外的人员:仅可设置一个,需关联上本表单中固话/手机格式的单行文本控件。在业务数据触发到该节点时,会消息推送给该用户的待办事项。
操作权限:点击[设置字段权限]按钮,出现[操作权限]弹窗,可进行配置该节点时,处理人对那些字段可见、可写、是否必填、是否可以打印。若是表单控件字段可写,且编辑后是否需要重新走流程。
功能按钮
1)点击开启关闭按钮即可控制,对应节点处理人在操作业务数据时是否有该按钮。
(1)暂存:是否可暂存为草稿数据。
(2)同意:同意审批,必有按钮,不可取消。
(3)不同意:不同意审批,必有按钮,不可取消。
(4)转交:是否可以转交给其它人处理。其它人可以是组织架构内或者组织架构外的人员。
2)点击按钮后面的[设置]按钮,可对按钮名称进行编辑修改以及审批时审批意见附件图片手写签名是否需要的配置。
节点处理人为多人时,业务处理顺序。
1)所有处理人同时处理:同时推送给所有处理人进行处理。
2)按处理人设置顺序依次处理:根据所选择的处理人依次处理,第一个处理人处理完成后才到下一个处理人。。
节点流转规则
1)按人数或百分比设置多少人同意时才进入下一个节点。
2)按人数或百分比设置多少人不同意时的处理方式设置。
(1)驳回到开始节点:将流程驳回给发起人。
(2)驳回到上一个节点:返回该节点的上一个流转过的节点(汇合节点和抄送节点会忽略)。
(3)驳回到指定节点:跳转到其他已流转过的流程节点上。
(4)直接否决流程且不再流转:流程状态变为已作废,业务数据不生效。
找不到处理人时:根据设置的处理人规则找不到处理人时如何处理。
1)交给系统管理员处理:该节点的处理人变为该系统超级管理员。
2)自动流转到下一个节点:自动同意通过该节点,进入到下一个节点。
节点消息通知:流程到该节点时通知处理人。处理人在云飒消息中心的工作通知中接收到消息提示,点击消息可以进入查看和处理。
1)使用系统默认通知:”{发起人}发起的{表单名称}需要您审批。“
2)自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"需要您审批"。
经办限时:设置该节点是否需要加上处理时限。
1)超时处理方式:
(1)超时自动提交:自动通过该节点,进入到下一个节点。
(2)超时自动提醒:通知未处理的处理人进行处理。
使用系统默认通知:”{发起人}发起的{表单名称},您待办已超时,请及时处理。“
自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"需要您尽快处理"。
汇合节点
当流程需要多个并行节点均完成后才可进入下一节点,可在表单流程上添加汇合点,将并行节点连接至汇合点。例如采购管理,发起采购申请后,需要录入产品信息和审批采购申请同时完成之后,再汇总到采购订单节点。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
抄送节点
当需要提醒相关人员查看流程进度或流程处理结果,可在表单流程上添加抄送节点。抄送节点无论是否查阅都会流转到下一个节点,不会停留,仅作为消息通知的时间节点。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
处理人:选择该节点处理人。
1)组织架构内的人员:可选择一个或多个,可限定为某个部门、角色、部门控件的所有人员。
2)组织架构外的人员:仅可设置一个,需关联上本表单中固话/手机格式的单行文本控件。在业务数据触发到该节点时,会消息推送给该用户的待办事项。
操作权限:点击[设置字段权限]按钮,出现[操作权限]弹窗,可进行配置该节点时,处理人对那些字段可见、可写、是否必填、是否可以打印。若是表单控件字段可写,且编辑后是否需要重新走流程。
节点消息通知:流程到该节点时通知处理人。处理人在云飒消息中心的工作通知中接收到消息提示,点击消息可以进入查看和处理,进入查看过后默认已阅。
1)使用系统默认通知:”{发起人}发起的{表单名称}需要您查阅。“
2)自定义通知:用于更改系统的默认消息,进行自定义。例如:{发起人}+"的"+{数据标题}+"需要您查阅"。
子流程
当流程需要唤起另一个流程表单,或需要引用另一个流程表单的表单数据,可在表单流程上添加子流程并指定已有的其他表单流程。例如采购管理,发起采购申请会自动发起采购订单流程,在采购申请的表单流程中,添加子流程,指定采购订单表单流程。
节点编码:系统自动生成的节点编号,不可修改。
节点名称:输入节点名称。
选择已有流程:选择其他开启流程的表单进行关联。
子流程发起人:选择子流程的发起人,若是多个发起人,则会根据每个发起人各创建一条子流程关联表单的业务数据。
1)组织架构内的人员:可选择一个或多个,可限定为某个部门、角色、部门控件的所有人员。
2)组织架构外的人员:仅可设置一个,需关联上本表单中固话/手机格式的单行文本控件。在业务数据触发到该节点时,会消息推送给该用户的待办事项。
数据流转规则:用于设置流转规则,可实现父流程和子流程的数据互通。
1)父流程 -] 子流程:当流程流转到此节点时,将父流程的字段值自动填充给子流程的字段。
2)子流程 -] 父流程:当子流程流转完成时,将子流程自身的字段值填充或追加给父流程的字段。
(1)填充:覆盖父流程字段的值。
(2)追加:在父流程字段值的后面追加值。
3)父流程 [-] 子流程:当流程流转到此节点时,将父流程的对应字段值自动填充给子流程的对应字段。当子流程流转完成时,将子流程自身的对应字段值根据配置规则反写回父流程的对应字段。
节点流转规则
1)选择"子流程发起后,当前流程立即进入下一节点",则父流程的流程状态不受子流程的影响。
2)选择"子流程结束后,当前流程才进入下一节点",则父流程在子流程流转完成后,父流程才结束。
流程发起后自动提交:选择"是",则系统自动给发起人创建子流程后,不需要发起人再处理,直接跳过发起环节,进入后续的节点。选择"否"需要发起人手动提交子流程表单数据提交过后进入下一节点,所以开始节点的高级配置是和子流程连用的,直接提交表单开始节点的高级配置无效.
连接线
连接线用于连接节点,控制流程在节点后如何流转,可设置节点流转条件,从而控制流程沿符合条件的连接线,流转至对应的节点。
连接线名称:输入连接线名称。
节点流转条件:
1)自定义条件:条件内容可以是当前表单字段的值、组织机构的成员、函数和手动输入内容,用运算符或逻辑函数连接,例如发起人==行政 AND 报销金额[10000,则该条连接线可流通。
2)使用else条件:连接同一节点的其他分支连接线条件不满足时,表单沿这一分支流转至下个节点。
